Pergaminho
O Pergaminho do Shodaime Hokage
Depois do exame, várias alunos estavam felizes por finalmente se tornarem Gennins, Mizuki, começa a conversar com Uzumaki Naruto tentando dizer a ele que Iruka não é mal, e que na verdade ele é igual a Naruto. Ao ouvir que Naruto queria passar diz que existe um outro jeito de passar. A noite Mizuki bate porta a dentro dizendo que Naruto roubou o pergaminho do Shodaime. Na frente da casa do Hokage, vários Chunnins e Jounnins estavam dizendo quie isso passou de uma brincadeira de criança, então o Sandaime Hokage diz que devem trazer Naruto até ele, e despacha todos atrás de Naruto. Mizuki então diz que depois de ter contado ao Hokage o roubo do pergaminho ele iria encontrar Naruto e iria matá-lo para que o pergaminho fosse seu. Iruka empurra Naruto e é acertado por várias Kunais. Mizuki então aparece pedindo o pergaminho a Naruto, esse sem entender nada pergunta o que está acontecendo, Iruka então diz a Naruto que ele o enganou para conseguir o pergaminho, e Naruto fica furioso. Mizuki então começa a mentir para Naruto, e Iruka fica brabo, depois disso Mizuki revela a verdade a Naruto sobre a Kyuubi, isso deixa Naruto brabo e ele começa a liberar muito Chakra, e Mizuki lança uma Shuriken gigante em Naruto, Iruka diz para ele se abaixar e com isso pula sobre Naruto para protege-lo. Iruka então começa a chorar dizendo que era igual a Naruto, e esse vai fugindo de medo, seguido por Mizuki e Iruka. Mizuki encontra Naruto primeiro e usa o Henge no jutsu para parecer com Iruka mas ao se aprocimar de Naruto e se lhe da um soco, Mizuki pergunta como ele conseguiu ver a diferença e o Naruto se revela como Iruka. quando Mizuki está para matar Iruka, Naruto usa o Tajuu Kage Bunshin para derrotar Mizuki, Iruka impressionado aceita Naruto como Gennin.
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